Welche Informationen erhalte ich?

Wir unterscheiden hier zwischen Informationen auf der Online-Plattform, ad-hoc Reports, unserem Vermögensverwaltungsreport sowie Kontoauszügen und Depotbescheinigungen unserer Partnerbank der flatex Bank AG.

Informationen auf der Online-Plattform:

Viele wichtige Informationen über Ihre Ziele und Ihre Anlage bei Whitebox erhalten Sie bereits ganz einfach und bequem über den Login-Bereich unserer Plattform - zu jeder Zeit auf jedem Endgerät. Schon auf der Startseite Ihres Loginbereichs haben Sie die Möglichkeit, alle aktuellen Informationen zu Ihren Anlagen einzusehen. Bereits auf den ersten Blick erfahren Sie beispielsweise, wie hoch ihr aktueller Portfoliowert ist, wie die Performance ist oder ob sich Ihre Anlage Ihrem Ziel entsprechend entwickelt. Innerhalb einer Anlage können die Rendite über verschiedene Zeiträume ermitteln, Ihr aktuelles Portfolio sowie alle Konto- und Depotumsätze von Käufen, Ausschüttungen und Verkäufen bis zu Einzahlungen und Auszahlungen einsehen. Natürlich können Sie sich auch die aktualisierte Projektion Ihrer Anlage anzeigen lassen.

Ad-hoc Reports:

Viele der oben beschriebenen Informationen, so auch die Performance, können Sie sich nicht nur am Bildschirm ansehen, sondern nach Wunsch auch gleich in ein PDF umgewandelt als Report anzeigen, ausdrucken oder abspeichern.

Vermögensverwaltungsreport:

Ganz unabhängig davon, ob und wie regelmäßig Sie die Entwicklung Ihrer Ziele auf unserer Plattform persönlich verfolgen, erhalten Sie von uns quartalsweise einen Vermögensverwaltungsreport. Das ist einerseits natürlich regulatorisch vorgeschrieben - wir finden aber, dass ein verständlicher und ansehnlicher Report zu einer hochwertigen Vermögensverwaltung dazugehört. Der Vermögensverwaltungsreport beinhaltet immer eine Vermögensübersicht, Informationen zur Kapitalertragssteuer, sowie für jede Ihrer Anlagen bei uns Erläuterungen zur Anlagestrategie sowie detaillierte Informationen zu Konto- und Depotbestand sowie der Vermögensstruktur und -entwicklung. Darüber hinaus finden Sie dort auch eine Performanceaufstellung, -grafiken und Risikokennzahlen und eine Aufstellung der Konto- und Depotumsätze. Sie erhalten den Report automatisch quartalsweise online in Ihren persönlichen Dokumentenbereich eingestellt. Selbstverständlich informieren wir Sie jeweils auch per E-Mail darüber.

Kontoauszüge und Depotbescheinigungen:

Für jede Ihrer Anlagen erstellt unsere Partnerbank, die flatex Bank AG, quartalsweise einen Kontoauszug sowie jährlich einen Depotauszug. Diese erhalten Sie ebenfalls automatisch online in Ihrem Dokumentenbereich.