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Erläuterungen zur Rendite
der Whitebox-Portfolios


Die dargestellte Rendite berücksichtigt die Wiederanlage von Ausschüttungen sowie Whitebox-Gebühren in Höhe von 0,60% p.a., nicht jedoch Steuern und Inflation. Der Betrachtungszeitraum beginnt mit dem Startdatum von Whitebox, dem 14. Januar 2016. Die tatsächlichen Renditen der Kunden-Portfolios können von den dargestellten Renditen leicht abweichen, da jedes Kunden-Portfolio individuell verwaltet wird.

Die Risikoangaben CVaR und VaR (95%, 1 Jahr) entsprechen ex-ante Einschätzungen – und zwar jenen, die am 14. Januar 2016 Gültigkeit hatten. Anders als bei den meisten Finanzdienstleistern sind unsere Berechnungen vorwärtsgerichtet und beinhalten typischerweise eine größere „Sicherheitsmarge“. Das bedeutet, dass unsere Risikokennzahlen tendenziell höher sind als jene anderer Anbieter. Risikokennzahlen sind nur dann wirklich vergleichbar, wenn die selbe Methode zur Anwendung gebracht wird.

Vergleichsgruppenbeschreibung


Vergleichsgruppe Defensiv:
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR Cautious Allocation - Global

Ein Durchschnitt aller Misch-und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten, global investieren und eine Aktienquote zwischen 0-35% fahren.
Beinhaltet derzeit über 1.700 Fonds. Relevante Vergleichsgruppe für Whitebox-Portfolios der Risikostufen 1, 2 und 3.

Vergleichsgruppe Ausgewogen:
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR Moderate Allocation - Global

Ein Durchschnitt aller Misch-und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten, global investieren und eine Aktienquote zwischen 35-65% fahren.
Beinhaltet derzeit über 2.100 Fonds. Relevante Vergleichsgruppe für Whitebox-Portfolios der Risikostufen 4, 5 und 6.

Vergleichsgruppe Aggressiv:
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global

Ein Durchschnitt aller Misch-und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten, global investieren und eine Aktienquote zwischen 65-100% fahren.
Beinhaltet derzeit über 1.000 Fonds. Relevante Vergleichsgruppe für Whitebox-Portfolios der Risikostufen 7, 8, 9 und 10.

Disclaimer


Aus der bisherigen Wertentwicklung lassen sich keine Aussagen über die zukünftige Wertentwicklung ableiten. Alle Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Es gibt keine Garantie, dass die dargestellten Anlagestrategien zukünftig erfolgreich sein werden, da sie mit Risiken verbunden sind. Bitte lesen Sie auch unsere Risikohinweise