Inside Whitebox

Vergangene Woche war es genau ein Jahr her, dass wir die ersten Portfolios für unsere Kunden aufgesetzt haben. Ein Jahr Whitebox – Zeit für eine Bilanz!

An den Erfolg haben wir immer geglaubt – und wir sind stolz, dass sich unsere Anlagestrategie nun in der Praxis bewährt. Und wie!

Seit Januar haben unsere Kundenportfolios je nach Risikoklasse zwischen 5,2 und 19,6 Prozent zugelegt – und das trotz eines Leitzinses nahe Null. Für ein mittleres, ausgewogenes Portfolio der Risikoklasse 6 heißt das konkret: Aus 50.000 Euro, die im Januar angelegt wurden, sind ganze 57.200 Euro geworden. Das bedeutet: 14,4% Rendite.

Damit stechen wir bereits nach Ablauf unseres ersten Jahres deutlich hervor. Der Unterschied zur Konkurrenz ist teilweise signifikant. Besonders deutlich ist der Abstand zu vielen klassischen Anbietern wie Banken und Vermögensverwaltern. Nimmt man die Performance der zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds als Referenz, dürften die meisten Kunden nicht allzu erfreut über die erbrachte Leistung sein.

Dagegen hat sich unsere Anlagemethode in der Praxis bewährt: ein globales Portfolio, niedrige Gebühren, dazu der Kauf fundamental starker Anlagen, die am Markt unterbewertet sind. Daten statt Emotionen – eingesetzt nach den neuesten finanzwissenschaftlichen Methoden.

Konkret zeigte sich, warum wir auf ein aktives Risikomanagement setzen und bei Bedarf die Portfoliozusammensetzung anpassen – unser Vorteil als echter Vermögensverwalter. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Unsere Kunden haben davon profitiert, dass wir im zweiten Halbjahr die Quote an Anleihen gesenkt und Schwellenländertitel das ganze Jahr über relativ hoch gewichtet haben – sie zählten denn auch zu den großen Gewinnern.

Gerade in einem sehr unruhigen Jahr mit erheblicher Volatilität an den Märkten haben wir gezeigt, was eine rationale, langfristige Strategie bewirken kann. Kein hektisches Kaufen und Verkaufen – stattdessen Ruhe und Besonnenheit.

2017 wird ein aufregendes Jahr. Wir werden weiter den Kunden und damit die Vermögensmehrung im Blick haben. Das ist ein toller Ansporn. Wir arbeiten hart daran, Whitebox noch besser zu machen. So haben wir die Anmeldung neuer Kunden vereinfacht und voll digitalisiert. Seit Januar steht Whitebox nun auch Firmenkunden und Stiftungen zur Verfügung. Gemeinnützige Stiftungen können sogar zu besonders günstigen Konditionen anlegen.


| Marco Rendite