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Investmentsteuerreform: TF, TFQ und VAP – was ist das?
Mit der Investmentsteuerreform 2018 hat sich für Fondsanleger einiges geändert. Caroline Müller, Steuerberaterin und Partner bei Baumgartner & Partner, erläutert in einem Gespräch mit der Redaktion von Whitebox, was sich hinter den neuen Kürzeln TF, TFQ und VAP verbirgt und was es mit der Vorabpauschale auf sich hat.
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Aktienfonds ist steuerlich nicht gleich Aktienfonds
Mit der Investmentsteuerreform 2018 ist die Besteuerung von Erträgen und Veräußerungen von Investmentfonds komplett neu geregelt worden. Bis 2017 war das wichtigste Kriterium bei der Fondsauswahl, ob der Fonds beim Anleger transparent oder intransparent besteuert wurde. Das hat sich nun geändert.
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Value-Strategie: In der Ruhe liegt die Rendite
Anleger, die auf niedrig bewertete Substanzwerte setzen, haben in den vergangenen Jahren Geduld gebraucht. Überdurchschnittliche Renditen, die sich in der Vergangenheit mit dieser Strategie erzielen ließen, sind fürs Erste ausgeblieben. Doch bisher folgten auf schlechte immer gute Jahre, die den Renditerückstand von Value-Aktien mehr als wettmachten. Die Frage nach dem Comeback von Substanzwerten ist ein Evergreen.
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Nicht ETF, sondern aktiv gemanagte Fonds verstärken Finanzmarktcrashs
Aktive Fondsmanager, die ihr Geschäftsmodell von passiven Produkten bedroht sehen, behaupten gerne, Indexprodukte würden Kurseinbrüche an den Börsen verstärken. Eine Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt allerdings, dass vor allem aktiv gemanagte Fonds und deren sprunghafte Anleger Preistrends verschärfen.
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Teure Investmentberater sind ihr Geld nicht wert
Selbst Selektoren, die beruflich Fonds auswählen, schaffen es nicht genau die Fondsmanager zu finden, die in Zukunft die Märkte schlagen. Das geht aus einer Studie der britischen Wettbewerbsbehörde hervor. Das spricht für ETFs, börsengehandelte Indexfonds.
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Warum Rankings bei der Auswahl von ETFs nicht helfen
Dass man von vergangenen Renditen nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen kann, gilt auch für börsengehandelte Indexfonds (ETF). Der Renditeabstand zwischen Index und ETF für einen bestimmten Zeitraum, die sogenannte Tracking-Differenz, schwankt erheblich über längere Perioden. Neben quantitativen sollten deshalb auch qualitative Faktoren bei der ETF-Auswahl einbezogen werden.
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