Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios
aller Risikostufen

PREMIUM
Das bedeutet, dass wir uns auf unterbewertete Anlageklassen fokussieren – solche, die am Markt weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Diese fundamental starken Anlageklassen ermitteln wir anhand umfangreicher Bewertungsanalysen.
Mindestanlagesumme
flexible Spar- und Auszahlpläne
Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.
Erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
Erhalten Sie einen Einblick in die Details unserer Value-Strategie.
Investitionen werden anschließend immer weltweit gestreut und sinnvoll diversifiziert: Die ermittelten Value-Chancen werden also durch weitere Anlagebausteine ergänzt, sodass sich alle Bestandteile der Portfolios optimal ausbalancieren. Das führt zu robusten Portfolios, die sich in möglichst vielen Szenarien gut entwickeln sollen – mit dem Ziel, höhere Renditechancen gemessen am eingegangenen Risiko zu bieten.
Dafür nutzen wir passive Produkte wie ETFs – die neben ihren geringen Kosten auch noch viele andere Vorteile für Ihre Vermögensverwaltung bieten. Und als aktiver Vermögensverwalter kümmern wir uns selbstverständlich laufend um Ihre Anlage: Neben dem abweichungsbasierten Rebalancing nehmen wir deshalb auch bewusst Anpassungen an der Zusammensetzung des Portfolios vor, sobald sich die langfristigen Marktgegebenheiten ändern.
Mindestanlagesumme
flexible Spar- und Auszahlpläne
Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.
Erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
Erhalten Sie einen Einblick in die Details unserer Value-Strategie.
VaR | 3,0% |
CVaR | 6,4% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 1
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
zwischen 0-35% fahren
(derzeit > 1.700 Fonds))
VaR | 3,8% |
CVaR | 8,1% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 2
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
zwischen 0-35% fahren
(derzeit > 1.700 Fonds))
VaR | 5,1% |
CVaR | 10,3% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 3
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
zwischen 0-35% fahren
(derzeit > 1.700 Fonds))
VaR | 6,4% |
CVaR | 12,3% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 4
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
35-65% fahren (derzeit >
2.100 Fonds))
VaR | 7,9% |
CVaR | 14,7% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 5
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
35-65% fahren (derzeit >
2.100 Fonds))
VaR | 9,8% |
CVaR | 17,7% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 6
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
35-65% fahren (derzeit >
2.100 Fonds))
VaR | 11,8% |
CVaR | 21,0% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 7
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
65-100% fahren (derzeit >
1.000 Fonds))
VaR | 13,6% |
CVaR | 23,9% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 8
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
65-100% fahren (derzeit >
1.000 Fonds))
VaR | 15,0% |
CVaR | 26,3% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 9
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
65-100% fahren (derzeit >
1.000 Fonds))
VaR | 16,4% |
CVaR | 28,5% |
Whitebox-Portfolios Risikostufe 10
Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive
Allocation - Global
(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener
Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global
investieren und eine Aktienquote
65-100% fahren (derzeit >
1.000 Fonds))
Aus der bisherigen Wertentwicklung lassen sich keine Aussagen über die zukünftige Wertentwicklung ableiten. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden (Risikohinweise).
Will man zwei Geldanlagen oder Portfolios miteinander vergleichen, muss man dies auf derselben Grundlage tun. Man kann nicht einfach sagen: "Portfolio A hat 20 Prozent Rendite erzielt und Portfolio B nur 10 Prozent – also ist Portfolio doppelt so gut wie Portfolio B." Wenn Sie verschiedene Anbieter, Portfolios oder Geldanlagen miteinander vergleichen wollen, sollten Sie vielmehr wichtige Aspekte wie Anlagedauer, Risiko und Berechnung berücksichtigen:
„Wir agieren nicht kurz-, sondern mittel- bis langfristig und setzen mit unserer Value-Strategie dabei auf unterbewertete Anlageklassen.“
Je länger der Anlagehorizont ist, desto eher zahlt sich der Whitebox Value-Ansatz für Anleger aus. Ein Ansatz, der auf jahrzehntelanger und mehrfach ausgezeichneter Forschung basiert – und mit dem wir das Beste aus zwei Welten verbinden: Aktiv wo nötig und passiv wo möglich.
Anlagevolumen | Pauschalgebühr |
< € 30.000 | 0,95% |
≥ € 30.000 | 0,85% |
≥ € 50.000 | 0,75% |
≥ € 100.000 | 0,60% |
≥ € 250.000 | 0,45% |
≥ € 500.000 | 0,35% |
+ Ø 0,22% p.a. Produktkosten |
Günstige Produkte und niedrige Gebühren ohne versteckte Kosten steigern Ihren Anlageerfolg nachhaltig.
Unsere Geldanlage erfüllt nicht nur höchste Qualitätsansprüche. Günstige Produkte und niedrige Gebühren steigern Ihren Anlageerfolg nachhaltig. Nutzen Sie unseren Online-Rechner und ermitteln Sie die Kosten für unsere Anlagestrategie Value.
Vergleichen Sie mit unseren Kostenrechner die Kosten einer Geldanlage bei Whitebox mit herkömmlichen Fondsanlagen.
Bei unseren Anlageentscheidungen sind wir vollkommen unabhängig:
Wir haben keine eigenen Produkte und nehmen keine Kickbacks oder anderweitige Zahlungen von Dritten an, weder von Produktherstellern noch von unserer Depotbank. Somit wählen wir aus den im Markt verfügbaren Produkten ausschließlich die besten und können dabei die Kosten für unsere Kunden so gering wie möglich halten.