Klassisch

Whitebox Value

Investieren Sie renditestark und breit gestreut in ein robustes Portfolio aus fundamental starken Anlageklassen.

Whitebox Value in der Übersicht
8,42 %
erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
5.000 €
Mindestanlagesumme
ab 25 € monatl.
flexible Spar- & Auszahlpläne
0,35 % – 0,95 % p.a.
Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Die Strategieidee

Unser Ziel: ein strukturiert aufgebautes Portfolio, das Renditechancen aus unterbewerteten Assetklassen nutzt und gleichzeitig breit gestreut investiert ist. Bei unserem Value-Ansatz liegt der Fokus auf solchen Anlageklassen, die am Markt weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Um diese „Schnäppchen“ zu finden, sind umfangreiche Analysen und Recherchen notwendig.

Das ergänzen wir mit weiteren Anlagebausteinen, sodass sich alle Bestandteile der Portfolios optimal ausbalancieren. Dadurch entstehen robuste Portfolios, die sich in möglichst vielen Szenarien gut entwickeln sollen. Damit bieten sie höhere Renditechancen gemessen am eingegangenen Risiko.

Wir nutzen dafür passive Produkte wie kostengünstige ETFs. Als aktiver Asset Manager kümmern wir uns kontinuierlich um Ihre Geldanlage: Neben dem abweichungsbasierten Rebalancing nehmen wir bewusst Anpassungen an der Portfoliozusammensetzung vor, sobald sich die langfristigen Marktgegebenheiten ändern.

Anlagekonzept Value-Strategien
8,42 %
erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
5.000 €
Mindestanlagesumme
ab 25 € monatl.
flexible Spar- & Auszahlpläne
0,35 % – 0,95 % p.a.
Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Whitebox Value einfach erklärt

In diesem Video geben wir Ihnen eine detaillierte Einführung in die Anlagestrategie Whitebox Value.

HubSpot Video

Stammdaten zu Whitebox Value

Vermögensverwaltung
Whitebox GmbH
Depotführung
flatex DEGIRO Bank AG
Auflagedatum
14.01.2016
Verwendete Produkte
ETFs, ETCs, Indexfonds
Empfohlener Anlagehorizont
mind. 5–10 Jahre
Portfolioberater
Morningstar Investment Management Europe LTD

Ihr Leitfaden zu Whitebox Value

Noch mehr Informationen rund um die Anlagestrategie Whitebox Value finden Sie in unserem Whitepaper.

Kostenlos herunterladen

Unser Anlageansatz: Whitebox Value

„Mit unserer Value-Strategie setzen wir auf ein robustes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlageklassen, die mehr wert sind, als sie aktuell kosten. So nutzen wir höhere Renditechancen.“

– Salome Preiswerk, Co-Gründerin und CEO von Whitebox

Vorteile von Whitebox Value

  • Breit gestreut

    Investment in unterbewertete Anlageklassen mit breiter Diversifikation

  • Günstig

    Investment in kostengünstige börsengehandelte Indexfonds (ETFs)

  • Flexibel

    Risikostufe, Spar- und Auszahlpläne jederzeit anpassbar, Ein- und Auszahlungen immer flexibel möglich

  • Kontrolliert

    Rund-um-die-Uhr-Portfolioüberwachung und jederzeitiger Überblick über alle Entwicklungen

  • Inklusive

    Depotführung und Handel sowie aktives Management

Whitebox-Tipp

In unserer Antragstrecke können Sie sich einen persönlichen Anlagevorschlag und Ihr Portfolio erstellen lassen.

Ihr Whitebox Value-Portfolio

Breit gestreut und renditestark

Whitebox Value: Assetklassen
Whitebox Value: Assetklassen
Whitebox Value: Regionen
Whitebox Value: Regionen
Whitebox Value: Sektoren
Whitebox Value: Sektoren

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Assetklassen, Regionen und Sektoren am Whitebox Value-Portfolio der ausgewogenen Risikostufe 6. (Stand 17.11.2022)

Produktauswahl

Assetklasse Name Isin Anteil
Aktien Eurozone
Name
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
ISIN
LU0147308422
Anteil
16,0 %
Aktien USA Large Cap
Name
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc
ISIN
IE00BMTX1Y45
Anteil
8,5 %
Aktien USA Large Cap
Name
UBS ETF Fact MSCI USA Qual USD A dis
ISIN
IE00BX7RRJ27
Anteil
6,5 %
Aktien Japan
Name
iShares Core MSCI Japan IMI USD Acc
ISIN
IE00B4L5YX21
Anteil
4,5 %
Aktien US-Sektoren
Name
Xtrackers MSCI USA Financials ETF 1D
ISIN
IE00BCHWNT26
Anteil
4,0 %
Assetklasse Name Isin Anteil
US-Staatsanleihen
Name
X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged
ISIN
LU1399300455
Anteil
11,5 %
Globale Unternehmensanleihen
Name
iShares Glbl Corp Bd EUR Hdgd
ISIN
IE00B9M6SJ31
Anteil
8,0 %
Eurozone Unternehmensanleihen
Name
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
ISIN
IE00BZ163G84
Anteil
7,5 %
Eurozone Staatsanleihen
Name
SPDR® Barclays Euro Government Bond ETF
ISIN
IE00B3S5XW04
Anteil
5,5 %
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen
Name
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1C
ISIN
LU1109943388
Anteil
3,0 %

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Produkte mit den größten Anteilen am Whitebox Value-Portfolio der Risikostufe 6 (ausgewogen) in absteigender Reihenfolge. (Stand 17.11.2022)

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios
aller Risikostufen

Graph placeholder

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 1
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 3,0%
CVaR 6,4%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 1

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
zwischen 0–35 % fahren (derzeit > 1.700 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 2
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 3,8%
CVaR 8,1%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 2

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
zwischen 0–35 % fahren (derzeit > 1.700 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 3
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 5,1%
CVaR 10,3%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 3

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Cautious Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
zwischen 0–35 % fahren (derzeit > 1.700 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 4
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 6,4%
CVaR 12,3%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 4

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
35–65 % fahren (derzeit > 2.100 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 5
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 7,9%
CVaR 14,7%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 5

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
35–65 % fahren (derzeit > 2.100 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 6
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 9,8%
CVaR 17,7%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 6

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Moderate Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
35–65 % fahren (derzeit > 2.100 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 7
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 11,8%
CVaR 21,0%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 7

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
65–100 % fahren (derzeit > 1.000 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 8
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 13,6%
CVaR 23,9%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 8

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
65–100 % fahren (derzeit > 1.000 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 9
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 15,0%
CVaR 26,3%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 9

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
65–100 % fahren (derzeit > 1.000 Fonds))

Renditeentwicklung Whitebox-Portfolios Risikostufe 10
versus Vergleichsgruppe

12-Monats-Renditen

Jahresrenditen

Kennzahlen

VaR 16,4%
CVaR 28,5%

Whitebox-Portfolios Risikostufe 10

Morningstar-Fondskategorie EAA OE EUR
Aggressive Allocation - Global

(Durchschnitt aller in Europa zum Verkauf
zugelassener Misch-und Dachfonds, die auf Euro lauten,
global investieren und eine Aktienquote
65–100 % fahren (derzeit > 1.000 Fonds))

Aus der bisherigen Wertentwicklung lassen sich keine Aussagen über die zukünftige Wertentwicklung ableiten. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden (Risikohinweise).


Erwartete Rendite berechnen

Berechnen Sie mit unserem Renditerechner in nur wenigen Sekunden den erwarteten Wert Ihrer Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum.

Transparent, fair und günstig

Ermitteln Sie mit unserem Kostenrechner schnell und einfach, wie viel Ihre Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum kosten wird.

Whitebox Value

Sicherheit
Höchste Sicherheit für Ihr Vermögen
Icon Deutsches Unternehmen Deutsches Unternehmen

Die Whitebox GmbH hat ihren Sitz in Freiburg im Breisgau. Alle unsere erfahrenen Bankberater sind in Deutschland ausgebildet.

Icon Gesetzliche Einlagensicherung Gesetzliche Einlagensicherung

Ihre Konten und Depots liegen bei der flatexDEGIRO Bank AG, einer deutschen Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung. Im Insolvenzfall gilt der gesetzliche Herausgabeanspruch.

Icon Breite Diversifikation Breite Diversifikation

Whitebox investiert Ihr Geld breit gestreut in tausende Titel, verschiedene Anlageklassen und Regionen. Das macht Ihr Portfolio robuster.

Icon Fortlaufendes Rebalancing Fortlaufendes Rebalancing

Whitebox behält Ihre gewählte Risikostufe im Blick und sorgt dafür, dass sie zu jeder Zeit eingehalten wird.

Weitere Anlagestrategien

Whitebox Value Green

Whitebox Value Green

Investieren Sie renditestark und nachhaltig in ein Portfolio mit breiter Diversifikation in fundamental starken Anlageklassen.

9,66 %erwartete jährliche Rendite¹

5.000 €Mindestanlagesumme

0,35 % – 0,95 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,24 % Produktkosten p.a.

Whitebox Global

Whitebox Global

Investieren Sie günstig in ein robustes Weltportfolio mit breiter Diversifikation in wirtschaftsstarken Regionen.

6,36 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,21 % Produktkosten p.a.

Whitebox Global Green

Whitebox Global Green

Investieren Sie günstig und breit gestreut in ein nachhaltiges, robustes Weltportfolio in wirtschaftsstarken Regionen.

7,44 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

¹ Diese Rendite erwarten wir im langfristigen Durchschnitt bei höchster Risikostufe pro Jahr ohne Berücksichtigung von Kosten. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
² Die Pauschalgebühr umfasst die Vermögensverwaltung, die Konto- und Depotführung, Handelskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Produktkosten umfassen sowohl die laufenden Fondsgebühren als auch etwaige beim Handel anfallende Spreads. Diese Kosten würden ebenso anfallen, wenn Sie selbst einen Fonds/ETF kaufen.

Mehrfach geprüft und ausgezeichnet

Whitebox erhält in der unabhängigen Fachpresse regelmäßig Bestnoten.

Siegel Capital

Capital

5 von 5 Sterne (Test: 07/22)

Siegel WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

„Sehr gut“ (Test: 04/22)

Siegel extraETF

extraETF

Höchstnote „Empfehlung“ (Test: 05/21)

Siegel Brokervergleich.de

Brokervergleich.de

„Robo-Advisor des Jahres“ (Test: 10/22)

Siegel finanzwissen.

finanzwissen.

„Sehr gut“ (Test: 04/22)

Siegel €uro am Sonntag

€uro am Sonntag

„Testsieger“ (Test: 07/21)

Siegel ntv

ntv

„Sehr gut“ (Test: 07/20)