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Klassisch

Whitebox Value

Investieren Sie renditestark und breit gestreut in ein robustes Portfolio aus fundamental starken Anlageklassen.

Renditechancen sichern

Whitebox Value in der Übersicht

8,42 %

erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe

5.000 €

Mindestanlagesumme

ab 25 € monatl.

flexible Spar- & Auszahlpläne

0,35 % – 0,95 % p.a.

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Die Strategieidee

Unser Ziel: ein strukturiert aufgebautes Portfolio, das Renditechancen aus unterbewerteten Assetklassen nutzt und gleichzeitig breit gestreut investiert ist. Bei unserem Value-Ansatz liegt der Fokus auf solchen Anlageklassen, die am Markt weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Um diese „Schnäppchen“ zu finden, sind umfangreiche Analysen und Recherchen notwendig.

Das ergänzen wir mit weiteren Anlagebausteinen, sodass sich alle Bestandteile der Portfolios optimal ausbalancieren. Dadurch entstehen robuste Portfolios, die sich in möglichst vielen Szenarien gut entwickeln sollen. Damit bieten sie höhere Renditechancen gemessen am eingegangenen Risiko.

Wir nutzen dafür passive Produkte wie kostengünstige ETFs. Als aktiver Asset Manager kümmern wir uns kontinuierlich um Ihre Geldanlage: Neben dem abweichungsbasierten Rebalancing nehmen wir bewusst Anpassungen an der Portfoliozusammensetzung vor, sobald sich die langfristigen Marktgegebenheiten ändern.

Anlagekonzept Value-Strategien

8,42 %

erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe

5.000 €

Mindestanlagesumme

ab 25 € monatl.

flexible Spar- & Auszahlpläne

0,35 % – 0,95 % p.a.

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Whitebox Value einfach erklärt

In diesem Video geben wir Ihnen eine detaillierte Einführung in die Anlagestrategie Whitebox Value.

Stammdaten zu Whitebox Value

Vermögensverwaltung

Whitebox GmbH

Depotführung

flatex DEGIRO Bank AG

Auflagedatum

14.01.2016

Verwendete Produkte

ETFs, ETCs, Indexfonds

Empfohlener Anlagehorizont

mind. 5–10 Jahre

Portfolioberater

Morningstar Investment Management Europe LTD

Ihr Leitfaden zu Whitebox Value

Noch mehr Informationen rund um die Anlagestrategie Whitebox Value finden Sie in unserem Whitepaper.

Kostenlos herunterladen

Unser Anlageansatz: Whitebox Value

„Mit unserer Value-Strategie setzen wir auf ein robustes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlageklassen, die mehr wert sind, als sie aktuell kosten. So nutzen wir höhere Renditechancen.“

– Salome Preiswerk, Co-Gründerin und CEO von Whitebox

Vorteile von Whitebox Value

Breit gestreut
Investment in unterbewertete Anlageklassen mit breiter Diversifikation
Günstig
Investment in kostengünstige börsengehandelte Indexfonds (ETFs)
Flexibel
Risikostufe, Spar- und Auszahlpläne jederzeit anpassbar, Ein- und Auszahlungen immer flexibel möglich
Kontrolliert
Rund-um-die-Uhr-Portfolioüberwachung und jederzeitiger Überblick über alle Entwicklungen
Inklusive
Depotführung und Handel sowie aktives Management

Whitebox-Tipp

In unserer Antragstrecke können Sie sich einen persönlichen Anlagevorschlag und Ihr Portfolio erstellen lassen.

Ihr Whitebox Value-Portfolio

Breit gestreut und renditestark

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Assetklassen, Regionen und Sektoren am Whitebox Value-Portfolio der ausgewogenen Risikostufe 6. (Stand 17.11.2022)

Produktauswahl

Assetklasse	Name	Isin	Anteil
Aktien Eurozone	Name UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	ISIN LU0147308422	Anteil 16,0 %
Aktien USA Large Cap	Name iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc	ISIN IE00BMTX1Y45	Anteil 8,5 %
Aktien USA Large Cap	Name UBS ETF Fact MSCI USA Qual USD A dis	ISIN IE00BX7RRJ27	Anteil 6,5 %
Aktien Japan	Name iShares Core MSCI Japan IMI USD Acc	ISIN IE00B4L5YX21	Anteil 4,5 %
Aktien US-Sektoren	Name Xtrackers MSCI USA Financials ETF 1D	ISIN IE00BCHWNT26	Anteil 4,0 %

Assetklasse	Name	Isin	Anteil
US-Staatsanleihen	Name X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged	ISIN LU1399300455	Anteil 11,5 %
Globale Unternehmensanleihen	Name iShares Glbl Corp Bd EUR Hdgd	ISIN IE00B9M6SJ31	Anteil 8,0 %
Eurozone Unternehmensanleihen	Name Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	ISIN IE00BZ163G84	Anteil 7,5 %
Eurozone Staatsanleihen	Name SPDR® Barclays Euro Government Bond ETF	ISIN IE00B3S5XW04	Anteil 5,5 %
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	Name Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1C	ISIN LU1109943388	Anteil 3,0 %

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Produkte mit den größten Anteilen am Whitebox Value-Portfolio der Risikostufe 6 (ausgewogen) in absteigender Reihenfolge. (Stand 17.11.2022)

Rendite seit Start

Erwartete Rendite berechnen

Berechnen Sie mit unserem Renditerechner in nur wenigen Sekunden den erwarteten Wert Ihrer Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum.

Transparent, fair und günstig

Ermitteln Sie mit unserem Kostenrechner schnell und einfach, wie viel Ihre Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum kosten wird.

Whitebox Value

Höchste Sicherheit für Ihr Vermögen

Deutsches Unternehmen: Die Whitebox GmbH hat ihren Sitz in Freiburg im Breisgau. Alle unsere erfahrenen Bankberater sind in Deutschland ausgebildet.
Gesetzliche Einlagensicherung: Ihre Konten und Depots liegen bei der flatexDEGIRO Bank AG, einer deutschen Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung. Im Insolvenzfall gilt der gesetzliche Herausgabeanspruch.
Breite Diversifikation: Whitebox investiert Ihr Geld breit gestreut in tausende Titel, verschiedene Anlageklassen und Regionen. Das macht Ihr Portfolio robuster.
Fortlaufendes Rebalancing: Whitebox behält Ihre gewählte Risikostufe im Blick und sorgt dafür, dass sie zu jeder Zeit eingehalten wird.

Weitere Anlagestrategien

Nachhaltig

Whitebox Value Green

Investieren Sie renditestark und nachhaltig in ein Portfolio mit breiter Diversifikation in fundamental starken Anlageklassen.

9,66 %erwartete jährliche Rendite¹

5.000 €Mindestanlagesumme

0,35 % – 0,95 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,24 % Produktkosten p.a.

Zum Anlagevorschlag

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Klassisch

Whitebox Global

Investieren Sie günstig in ein robustes Weltportfolio mit breiter Diversifikation in wirtschaftsstarken Regionen.

6,36 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,21 % Produktkosten p.a.

Zum Anlagevorschlag

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Nachhaltig

Whitebox Global Green

Investieren Sie günstig und breit gestreut in ein nachhaltiges, robustes Weltportfolio in wirtschaftsstarken Regionen.

7,44 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Zum Anlagevorschlag

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Geldmarkt

ZinsPortfolio

Investieren Sie kostengünstig in den Geldmarkt sowie kurzflaufende Anleihen und profitieren Sie von den attraktiven Konditionen der Zinswende.

3,75 %erwartete jährliche Rendite*

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,10 % Produktkosten p.a.

Zum Anlagevorschlag

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¹ Diese Rendite erwarten wir im langfristigen Durchschnitt bei höchster Risikostufe pro Jahr ohne Berücksichtigung von Kosten. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

² Die Pauschalgebühr umfasst die Vermögensverwaltung, die Konto- und Depotführung, Handelskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Produktkosten umfassen sowohl die laufenden Fondsgebühren als auch etwaige beim Handel anfallende Spreads. Diese Kosten würden ebenso anfallen, wenn Sie selbst einen Fonds/ETF kaufen.

* Die angestrebte Rendite ist variabel und beträgt 3,75 Prozent pro Jahr vor Kosten zum Stichtag 18. Juni 2024. Sie wurde als gewichtete Effektivverzinsung der Portfoliobestandteile mittels Daten der Emittenten bestimmt. Die Gesamtkosten pro Jahr betragen 0,45 Prozent und wirken sich renditemindernd aus. Sie setzen sich aus den Produktkosten (0,10 %) und der Pauschalgebühr für die Vermögensverwaltung (0,35 %) zusammen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Die angegebene Zielrendite ist eine Prognose und kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.