Nachhaltig

Whitebox Value Green

Investieren Sie renditestark und nachhaltig in ein Portfolio mit breiter Diversifikation in fundamental starken Anlageklassen.

Whitebox Value Green in der Übersicht
9,66 %
erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
5.000 €
Mindestanlagesumme
ab 25 € monatl.
flexible Spar- und Auszahlpläne
0,35 % – 0,95 % p.a.
Pauschalgebühr zzgl. ⌀ 0,24 % Produktkosten pro Jahr

Die Strategieidee

Unser Ziel: ein strukturiert aufgebautes Portfolio, das Renditechancen aus unterbewerteten Assetklassen nutzt und gleichzeitig strenge Nachhaltigkeitsstandards erfüllt. Bei unserem Value-Ansatz liegt der Fokus solchen Anlageklassen, die am Markt weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Um diese „Schnäppchen“ zu finden, sind umfangreiche Analysen und Recherchen notwendig.

Um das Anlageuniversum zu definieren, steht am Anfang ein strenger Filter nach Nachhaltigkeitskriterien (ESG). So werden etwa Unternehmen mit fragwürdigen Geschäftsbereichen wie Waffenhersteller ausgeschlossen. Detailinformationen dazu finden Sie im Whitepaper.

Für die Value Green-Portfolios nutzen wir überwiegend passive, nachhaltige Produkte wie kostengünstige ETFs. Als aktiver Asset Manager kümmern wir uns außerdem kontinuierlich um Ihre Geldanlage: Neben dem abweichungsbasierten Rebalancing nehmen wir bewusst Anpassungen an der Portfoliozusammensetzung vor, sobald sich die langfristigen Marktgegebenheiten ändern.

Mehr über das Anlagekonzept Value-Strategien
9,66 %
erwartete jährliche Rendite bei höchster Risikostufe
5.000 €
Mindestanlagesumme
ab 25 € monatl.
flexible Spar- und Auszahlpläne
0,35 % – 0,95 % p.a.
Pauschalgebühr zzgl. ⌀ 0,24 % Produktkosten pro Jahr

Whitebox Value Green einfach erklärt

In diesem Video geben wir Ihnen eine detaillierte Einführung in die Anlagestrategie Whitebox Value Green.

HubSpot Video

Stammdaten zu Whitebox Value Green

Vermögensverwaltung
Whitebox GmbH
Depotführung
flatex DEGIRO Bank AG
Auflagedatum
21.12.2021
Verwendete Produkte
ETFs, ETCs, Indexfonds
Empfohlener Anlagehorizont
mind. 5–10 Jahre
Portfolioberater
Morningstar Investment Management Europe LTD

Ihr Leitfaden zu Whitebox Value Green

Noch mehr Informationen rund um die Anlagestrategie Whitebox Value Green finden Sie in unserem Whitepaper.

Kostenlos herunterladen

Unser Anlageansatz: Whitebox Value Green

„Unser Anlageansatz Value Green basiert auf unserer bereits bewährten Anlagestrategie Whitebox Value. Mit Value Green setzen wir auf ein nachhaltiges Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlageklassen, die mehr wert sind, als ihr Preis verrät. So nutzen wir höhere Renditechancen und erfüllen gleichzeitig strenge Nachhaltigkeitskriterien.“

– Salome Preiswerk, Co-Gründerin und CEO von Whitebox

Vorteile von Whitebox Value Green

  • Nachhaltig

    Investment nach strengen ESG-Standards, überwiegend ETFs

  • Breit gestreut

    Investment in unterbewertete Anlageklassen mit breiter Diversifikation

  • Flexibel

    Risikostufe, Spar- und Auszahlpläne jederzeit anpassbar, Ein- und Auszahlungen immer flexibel möglich

  • Kontrolliert

    Rund-um-die-Uhr-Portfolioüberwachung und detaillierte Quartalsreports

  • Inklusive

    Depotführung und Handel sowie aktives Management

Whitebox-Tipp

In unserer Antragstrecke können Sie sich einen persönlichen Anlagevorschlag und Ihr Portfolio erstellen lassen.

Ihr Whitebox Value Green-Portfolio

Breit gestreut und renditestark

Whitebox Value Green: Assetklassen
Whitebox Value Green: Assetklassen
Whitebox Value Green: Regionen
Whitebox Value Green: Regionen
Whitebox Value Green: Sektoren
Whitebox Value Green: Sektoren

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Assetklassen, Regionen und Sektoren am Whitebox Value Green-Portfolio der ausgewogenen Risikostufe 6. (Stand 17.11.2022)

Produktauswahl

Assetklasse Name Isin Anteil
Aktien USA Large Cap
Name
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
ISIN
IE00BYVJRR92
Anteil
18,5 %
Aktien Eurozone
Name
Amundi IS MSCI EMU SRI ETF DR
ISIN
LU2109787635
Anteil
14,5 %
Aktien Europa
Name
Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR
ISIN
LU1861137484
Anteil
10,0 %
Aktien Japan
Name
iShares MSCI Japan SRI ETF
ISIN
IE00BYX8XC17
Anteil
5,0 %
Aktien Schwellenländer
Name
Stewart Inv Glbl Em Mkts Sust VI EUR Acc
ISIN
IE00BFY85R68
Anteil
3,0 %
Assetklasse Name Isin Anteil
US-Staatsanleihen
Name
X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged
ISIN
LU1399300455
Anteil
8,5 %
Globale Staatsanleihen
Name
X II Global Government Bond ETF 1C EUR H
ISIN
LU0378818131
Anteil
6,5 %
Eurozone Unternehmensanleihen
Name
Amundi Index Euro Crp Sri 0-3 Y ETF DR
ISIN
LU2037748774
Anteil
5,5 %
Eurozone Unternehmensanleihen
Name
UBS ETF BBMSCI €ArLiq CorpSust EUR A dis
ISIN
LU1484799769
Anteil
5,25 %
Globale Anleihen
Name
iShares Global Aggt Bd ESG ETF EUR H Acc
ISIN
IE000APK27S2
Anteil
5,0 %

Es handelt sich hier um eine Auflistung der Produkte mit den größten Anteilen am Whitebox Value Green-Portfolio der Risikostufe 6 (ausgewogen) in absteigender Reihenfolge. (Stand 17.11.2022) 

Erwartete Rendite berechnen

Berechnen Sie mit unserem Renditerechner in nur wenigen Sekunden den erwarteten Wert Ihrer Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum.

Transparent, fair und günstig

Ermitteln Sie mit unserem Kostenrechner schnell und einfach, wie viel Ihre Geldanlage über den geplanten Investmentzeitraum kosten wird.

Whitebox Value Green

Sicherheit
Höchste Sicherheit für Ihr Vermögen
icons-24-germany Deutsches Unternehmen

Die Whitebox GmbH hat ihren Sitz in Freiburg im Breisgau. Alle unsere erfahrenen Bankberater sind in Deutschland ausgebildet.

icons-24_shield Gesetzliche Einlagensicherung

Ihre Konten und Depots liegen bei der flatexDEGIRO Bank AG, einer deutschen Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung. Im Insolvenzfall gilt der gesetzliche Herausgabeanspruch.

icons-24_world Breite Diversifikation

Whitebox investiert Ihr Geld breit gestreut in tausende Titel, verschiedene Anlageklassen und Regionen. Das macht Ihr Portfolio robuster.

icons-24_scales Fortlaufendes Rebalancing

Whitebox behält Ihre gewählte Risikostufe im Blick und sorgt dafür, dass sie zu jeder Zeit eingehalten wird.

Weitere Anlagestrategien

Whitebox Value

Value

Investieren Sie renditestark und nachhaltig in ein robustes Portfolio mit breiter Diversifikation in fundamental starken Anlageklassen.

8,42 %erwartete jährliche Rendite¹

5.000 €Mindestanlagesumme

0,35 % – 0,95 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

Whitebox Global

Global

Investieren Sie günstig und breit gestreut in ein nachhaltiges, robustes Weltportfolio in wirtschaftsstarken Regionen.

6,36 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,21 % Produktkosten p.a.

Whitebox Global Green

Global Green

Investieren Sie günstig und breit gestreut in ein nachhaltiges, robustes Weltportfolio in wirtschaftsstarken Regionen.

7,44 %erwartete jährliche Rendite¹

25 €Mindestanlagesumme

0,35 %Kosten pro Jahr²

Pauschalgebühr zzgl. Ø 0,22 % Produktkosten p.a.

¹ Diese Rendite erwarten wir im langfristigen Durchschnitt bei höchster Risikostufe pro Jahr ohne Berücksichtigung von Kosten. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
² Die Pauschalgebühr umfasst die Vermögensverwaltung, die Konto- und Depotführung, Handelskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Produktkosten umfassen sowohl die laufenden Fondsgebühren als auch etwaige beim Handel anfallende Spreads. Diese Kosten würden ebenso anfallen, wenn Sie selbst einen Fonds/ETF kaufen.

Mehrfach geprüft und ausgezeichnet

Whitebox erhält in der unabhängigen Fachpresse regelmäßig Bestnoten.

Siegel Capital

Capital

5 von 5 Sterne (Test: 07/22)
Siegel WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

„Sehr gut“ (Test: 04/22)
Siegel extraETF

extraETF

Höchstnote „Empfehlung“ (Test: 05/21)
Siegel Brokervergleich.de

Brokervergleich.de

„Robo-Advisor des Jahres“ (Test: 10/22)
Siegel finanzwissen.

finanzwissen.

„Sehr gut“ (Test: 04/22)
Siegel €uro am Sonntag

€uro am Sonntag

„Testsieger“ (Test: 07/21)

Siegel ntv

ntv

„Sehr gut“ (Test: 07/20)